在赛道股持续调整之际,巨无霸板块银行股又现定海神针的作用。1月11日银行股板块领涨申万31个一级行业,在三大指数疲弱的背景下,板块整体涨幅超1%。而自12月30日以来,银行股板块整体市值已经暴涨3800亿元,总市值再度超10万亿元。

  个股方面,成都银行涨超5%,兴业银行收涨3.7%,江苏银行杭州银行等涨幅也均超3%。零售行龙头招商银行平安银行涨幅也均超1%。

  光大证券:历史上银行股Q1表现好

  对于被压制已久的银行股突然崛起,光大证券研报提到一历史规律。

  光大证券研报显示,历史上每年一季度银行板块走势相对更好,1月份银行股相对收益或更优。从近五年银行板块表现看,除2020年受疫情影响呈现异常外,2017-2019年及2021年一季度/1月份银行板块涨幅分别为4.0%/4.5%、-2.1%/12.5%、4.0%/8.2%及11.9%/7.5%。其中,1月份银行板块涨幅排名均位于各行业板块前五,分别跑赢沪深300指数2.1、6.4、1.9、2.8pct,相对收益表现更好。

  北向资金增仓65亿

  而近期北向资金加码银行股也动作明显。东方财富网数据显示,截至1月10日的近10个交易日,北向资金合计增仓银行股金额超65亿元,远高于排名第二的电池板块(47亿元)和排名第三的化学制品(24亿元)。

  外资扫货这些票

  个股方面,近10个交易日多路主力纷纷加仓银行股。东方财富Choice数据显示,过去10个交易日,北向资金增仓了银行板块(申万1级)37只个股中的33只。

  按照期间成交均价和增持股数量估算,平安银行最受欢迎,增持市值超5.4亿元;兴业银行

  工商银行江苏银行建设银行邮储银行等增持市值也超4亿元。

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  主力最爱兴业银行

  东方财富Choice数据并显示,从主力超大单和大单资金净买入情况看,过去10个交易日,兴业银行最受主力资金欢迎,净买入额超13亿元,工商银行江苏银行中国银行交通银行等净买额超3亿元;此外建设银行邮储银行渝农商行净买额超亿元。

  两融爆买招商银行

  东方财富Choice数据还显示,过去10个交易日两融资金也抢筹了10只银行股,其中招商银行最后欢迎,融资净买额超3亿元,平安银行超2亿元。光大银行渝农商行浙商银行

  青农商行等融资净买额也超1000万元。

  或与业绩预喜有关

  有分析认为,银行股近期持续反弹,或于开年多只银行股业绩预喜有关。比如较受主力大单资金和外资欢迎的兴业银行。

  根据业绩快报,兴业银行2021年实现营业收入2212亿元,同比增长8.91%;归属于母公司股东净利润826.80亿元,同比增长24.10%。

  不良贷款方面,兴业银行不良贷款余额487.14亿元,较上年末减少9.42亿元;不良贷款率1.10%,较上年末下降0.15个百分点。苏农银行不良贷款率为1.00%,较年初下降0.28个百分点。

  从总资产来看,截至2021年末,兴业银行总资产为8.5万亿元,在上市银行中仅次于招商银行(8.9万亿元)。

  此外小盘银行股苏农银行2021年度实现营业收入38.21亿元,同比增长1.81%;归属于母公司股东的净利润11.48亿元,同比增长20.72%。

  华泰证券指出,看好三大因素驱动下的板块修复行情。业绩方面,预计2021年上市银行基本面有望持续向好,利润同比增速达到12.9%,随部分银行业绩快报披露,有望催化板块行情。政策方面,定调“稳字当头”,货币政策更加主动有为,总量+结构性工具齐发力,22Q1有望进一步降息、降准,叠加专项债前置发行,呵护银行经营环境。资金方面,2021年12月中旬以来,资金由高估值板块流向低估值板块,市场风格切换。当前银行板块PB(lf)仅为0.65倍,2010年以来分位数为1.75%,股息率接近5%,配置价值较高,预计市场风格切换趋势有望持续。

(文章来源:东方财富研究中心)

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